嬴政斩钉截铁地说，无论是谁，大秦王位他都不会拱手相让。成蟜冷笑着说，那么他们兄弟二人注定兵戎相见。成蟜下令让将士们向嬴政发起攻击，嬴政却命李仲带领将士守在原地。嬴政让成蟜不要做无畏的争斗，他说成橋根本不是他的对手。成蟜拔出宝剑指着嬴政，他说今日就算战死沙场也要为了父王和大秦杀掉嬴政。

嬴政看到成蟜不顾骨肉亲情誓要杀他的模样很是痛心，他环顾四周发现将士们全部都身穿秦国的黑甲。痛心疾首之下，嬴政唱起了《无衣》这首歌谣，他的歌声发自肺腑感人至深。成蟜被嬴政的歌声所感悟，他手中的宝剑赫然掉落在了地上。一曲唱完，嬴政说秦国人不杀秦国人，所以从今往后，长安君成蟜与秦国再无任何瓜葛且恩断义绝、生死不见。说完这一席话，嬴政掉头离开阵前，他下令撤军。看着嬴政策马远去的背影，成蟜忽然顿悟，他笑着对着嬴政大声喊了一声哥。

山林里，荆轲在林中练剑，而公孙丽在一旁作画。荆轲为了早日练好鹄落剑法险些走火入魔，公孙丽就劝他千万不可以心急。荆轲看着公孙丽的画，他说她画得真好。公孙丽借机问荆轲愿不愿意跟她一起归隐山林过逍遥自在的日子，她说这画上就是她对以后生活的向往。谁知荆轲却说他不能辜负师父的寄托，他要练好鹄落剑法为师父报仇。

回到王宫之后，嬴政整日借酒消愁，他不能割舍下和成蟜的兄弟之情。燕国太子丹告诉嬴政，他们这样的人注定被身份所累，所追求的骨肉亲情不过是水中月镜中花罢了。太子丹认为成蟜从小心地善良，这次定是被有心之人利用，他让嬴政好好想想这件事情到底是谁得利最大。嬴政猜测此事跟吕不韦脱不了干系，果然不出他所料，当晚吕不韦就过来向他表明忠心。吕不韦自称他才是嬴政的亲生父亲，他说自己做这这一切都是为了他们父子。嬴政气得让吕不韦闭嘴，他说从始至终吕不韦、赵姬、祖太后都在利用他，只有成蟜是真心实意对他好。成蟜现在被吕不韦逼走了，嬴政把这一切都怪到吕不韦的头上，他揪住吕不韦的衣领质问他为何要一直苦苦相逼。吕不韦想要打亲情牌让嬴政心软，但嬴政让吕不韦滚，他再也不想看到吕不韦。

集市上，荆轲遇到几个小混混欺负一个老婆婆，他就出手教训了混混救了老婆婆。恰好盖聂大侠的女儿盖兰也在附近，她替婆婆打抱不平就认识了荆轲。混混被赶走了，婆婆为了感谢荆轲和盖兰就请他们俩吃粽子。这时候，公孙丽过来了，荆轲就将刚才发生的一切告诉了她。

盖兰说她和父亲是从秦国逃出来的，现在正在被秦国的高手追杀。公孙丽和荆轲听到盖兰的话才知道她就是盖聂大侠的女儿，于是，他们跟着盖兰去城郊找盖聂大侠。树林里，盖聂正在和一些杀手纠缠，公孙丽和荆轲冲上去帮盖聂，盖兰也冲了上去。退敌之后，荆轲跪在地上求盖聂收他为徒，他想要替先师公孙羽报仇。无奈盖聂不愿意收徒，他让荆轲不要白费力气了。

祖太后在寝宫里宴请敏夫人和楚夫人，她希望两位妃子帮大王开枝散叶。楚夫人向祖太后哭诉大王从未在她和敏妹妹的寝宫留宿，她们进宫至今都没有真正服侍过大王。

盖兰一大早就起来了，她看到荆轲也已经起来了。荆轲等到公孙丽起来后就喊她一起去练功，但公孙丽说她要先帮荆轲把衣服补好。盖兰听后就说她反正无事就帮着公孙丽一起补衣服好了。

祖太后劝嬴政立楚夫人为后，但嬴政脑海里闪过的人却是公孙丽，于是他说他想要的王后是如商王武丁之后那般文武双全、以德服人，既懂用兵之策又能与他一起征战天下。祖太后说武丁之后妇好那般的女子不可多得，嬴政却说若是没有那般的女子，他宁愿不立后。

公孙丽和盖兰一起缝补衣服，她们发现彼此志趣相同后便决定义结金兰。公孙丽和盖兰在树林里结拜成为了异姓姐妹，从今往后，盖兰就是公孙丽的妹妹了。

嬴政下旨将嫪毐凌迟处死，嫪毐族人悉数诛灭。另外，嬴政还下旨全力缉拿卫国民女公孙丽。