八路军太行军区司令员李光明接到小分队临时政委黄亦峰的电报，担心国军营救小队与八路军小分队之间会因为加藤贤二的原因引起不必要的矛盾，决定让小分队队长包卫国派人把加藤贤二送回根据地。日军旅团长元泉馨得到消息，日本帝国主义安排在上党城内的内线就在上当医院，伪装身份是中国医生顾雨萌。可以从她那里得到很多有用的消息。元泉立刻赶到医院想与顾雨萌取得联系。褚家寨的土匪截获了美军飞虎队，因为头疼没人给受伤的飞虎队治疗，决定去上党医院绑架一个大夫上山，给飞虎队做手术。无巧不成书。褚山虎带黑虎，老狐狸还有小匪山猴子来到上党医院，黑虎扮成医院卫生人员，把顾雨萌打晕扔进垃圾车里带出了上党城。日军旅团长元泉馨得到顾雨萌在医院去向，下令全城戒严。褚山虎等人为了蒙混出城，假扮出殡。在城门守卫森严，山猴子与用钱买通城门口的汉奸，然而日军检查严格，未能成功，眼看就要暴露，日兵打开棺材看到了躺在棺材里满脸痤疮的黑虎，日兵一通恶心，挥手把三人赶出城门。包卫国被土匪赶出了山寨，因为要等待美军指挥官来统一指挥，国军营救小队和八路军小分队只能在褚家寨周围傻傻等待。弹夹子跑来报告发现附近有日军搜索小队。因为害怕这支鬼子兵发现褚家寨位置，八路军小分队队长包卫国决定歼灭这支鬼子搜索小队，并要求左忠良的国军营救小队一起参加。