加藤贤二接受元泉的命令后来到手术室准备做手术，却发现躺在手术床上的人，正是之前在八路军小分队中见过的飞虎队员瓦洛夫。加藤假装没见过瓦洛夫，给瓦洛夫进行了手术。国军营救小队左忠良收到了张长官发来的电报，得知土匪跟美军飞虎队直接交易。并把这一消息告诉了随后赶来的包卫国等人。保卫国决定亲自上山进行验证，然而包卫国刚挟持黑虎把飞虎队五名队员救了出来，此次再去土匪肯定不会轻饶。于是左忠良决定八路军和国军各派一名代表前去谈判。但是绝不能让包卫国去，包卫国为了能让大家放心，说出了他与褚山虎的关系，原来二人之前是拜把子兄弟。因为当了国军的褚山虎射杀了日军俘虏。身为八路军的包卫国因为气愤褚山虎的行为打了褚山虎一拳，感觉委屈的褚山虎便与包卫国断绝了关系，从此不再往来。把飞虎队弄丢的黑虎正在练习该怎么跟褚山虎交代这件事时，山狸猫就急唿唿跑来告诉黑虎褚山虎从城里回来了。当褚山虎得知此情况后暴揍黑虎一顿。做完手术之后的瓦洛夫醒了过来，守在一旁的加藤贤二赶制止想要说话的瓦洛夫，说自己会想办法把他就出去，示意瓦洛夫始终装做昏迷。左忠良和左云还有扮成国军士兵的包卫国来到了山寨，与褚山虎进行谈判。