飞机终于降落在了148机场。宋飞借要揪出日军间谍单独与卡恩接触。朱丽叶得到情报，顾成武将来昆明，她下令准备暗杀顾成武。但这一行动早已被宋飞情报站监视，正当这伙人要动手时，宋飞手下的布置好的将这些特务一一抓获，包括准备逃跑的朱丽叶。昆明的日军情报网被彻底捣毁。宋飞与卡恩单独来到机场旁边的小木屋里，立刻控制了他。宋飞拿出了海伦的信件，要卡恩说出他身上的秘密。卡恩坚决不肯。