当日军赶到布拖山寨时，所有人已经离开了，但他们发现了“眼镜蛇”留下的线索，营救队正赶往黑瞎子沟，日军又向黑瞎子沟进发。阿黑将卡恩关至只有他的秘密山洞，狡猾的马三、山鬼追随至此。阿黑留下几个寨兵，自己前往黑瞎子沟收钱。马三和山鬼等到阿黑走后，摸进山洞，杀死寨兵，抢走了卡恩。在营救队赶往黑瞎子沟途中，又有人给日军留下了营救队的线索。