周绍堂即将去上海支援抗日组织，出行之前，周绍堂与弟弟周绍祯谈心，周绍祯一直觉得自己比哥哥周绍堂差远了，多年以来总是不给哥哥周绍堂好脸色。周绍堂心知自己有可能与弟弟周绍祯最后一次谈话了，语重心长教导周绍祯把小聪明用到正道上。

周绍堂起身离去，周绍祯问周绍堂何时回来，周绍堂也不知道自己什么时候才能回台湾，没有向周绍祯许下确定的回台湾日期。

林清文因为父亲逝世爷爷生病，打消了跟随周绍堂去上海的计划。谢双美其实也不赞成林清文去上海，林家需要有男人操持，林清文是家里唯一的青壮年。

林清文向谢双美表达谢意，感谢获得谢双美理解。妹妹清黛走了过来，透露庄老爷正在街口跟人吵架。林清文赶紧离家出门去找庄老爷。

周绍堂带着庄心怡去码头坐船，林清文来到码头退票，他已经决定不去上海了。周绍堂与庄心怡扮成夫妻往船上走去，船上站着几个日本特务，周绍堂看到了日本特务，心里产生了不妙。

林清文没有成功退票，被一个票贩子纠缠。林清文在码头上遇到了孟芸文，几个日本特务向周绍堂追了过来，周绍堂情急之下来到林清文身边，想把装有西药和金条的箱子交给林清文，委托林清文把抗日物资送到上海。

几个日本特务越来越近，林清文放下心中的顾虑，接过箱子与孟芸华往船上走去。周绍堂拉着庄心怡逃跑，林清文与孟芸华往船上走去，几个日本特务拦住了林清文，提出检查箱子。林清文被逼无奈，只好把箱子放在地上，任由日本特务检查箱子。让林清文意料不到的是，箱子里面没有西药和金条，只有女人的衣物。

真正的箱子已经被扮成水手的周绍祯藏好了，周绍祯在船上与林清文汇合，拿出放了西药和金条的箱子给林清文看。

林清文三人顺利坐船抵达上海。让三人意料不到的是，上海成了日本人的地盘，沿街插着太阳旗。

抗日好汉赵裕在中华大酒店找到了林清文三人，接过了装了抗日物资的箱子。赵裕准备次日暗杀日军高官佐藤，林清文劝说无果，次日眼睁睁看着赵裕几人暗杀失败被日军当场击毙。

日军视中国人的性命为草芥，林清文三人惶恐不安回到酒店，商量离开上海回到台北，由于码头被日本人封锁，林清文三人如何经过码头上船是个问题。

林清文几天不回家，谢双美去周绍堂家找林清文，但周绍堂家无人在家，大门紧闭。林清文下楼遇到了一个陌生男子，得知陌生男子叫邵玉清是读书会成员，也在寻找周绍堂。绍玉清推测周绍堂有可能被捕了，也有可能成功去了上海，绍玉清决定去上海寻找周绍堂，谢双美提出一起同行，不料几个日本特务忽然现身，指控绍玉清与谢双美涉嫌抗日。