日本人进入了泾城，张姐护送林清文与谢双美去河边坐船。陆敏英带领手下在城内与日本人交战。

一小股日本人跟随逃到城外的林清文三人，张姐送林清文与谢双美来到码头坐船，日本人开枪打中了张姐，林清文与谢双美上了船，张姐倒在木板桥上，催促林清文与谢双美赶紧坐船逃走。

张姐死在了日本人的手里，林清文与谢双美坐船逃走。城内的日本人打败了游击队，大个子中枪死在地上，陆敏英也倒在了地上，游击队全军覆没。

周绍祯与孟芸华前往金华，找到了李友邦组建的义勇军组织。李友邦已经看了周绍祯与孟芸华的资料，夸赞两人年轻有为，一定能为党国的建设添砖加瓦。

陆敏英带领的游击队全军覆没，林清文与谢双美下落不明。周绍祯急着离开义勇军组织去找林清文，李友邦无奈之下只好批准周绍祯与孟芸华离队。

林清文带着谢双美找到了义勇军组织，周绍祯正准备出行，喜出望外与林清文搂在一起。

周绍堂买了二张电影票，等待妻子庄心怡来看电影。庄心怡姗姗来迟，由于电影已经开映了很长时间了，庄心怡不喜欢看没看到开头的电影，她向周绍堂提起了抗日，周绍堂已经不再像当年那样敢闯敢当，不赞成庄心怡加入读书会抗日。

周绍堂为了转移话题，拉着庄心怡坐到一个算命摊前，庄心怡意外认出算命先生是多年不见的父亲。一个中年男子来找庄父算账，指责庄父装瞎子坑蒙拐骗，庄心怡痛恨父亲不务正业，扔下父亲离去。周绍堂过意不去，为庄父还了钱。

周绍堂骑车独自外出，庄父跟踪周绍堂，发现周绍堂秘密进了一个年轻女子家里。庄父认定周绍堂有奸情，赶紧骑自行车来到庄心怡工作的书店，拉着庄心怡前往周绍堂偷情的地点。

一个年轻女子打开房门迎接庄父，庄心怡一脸狐疑注视年轻女子。周绍堂随后走了出来，几个年轻男子也跟着走了出来。庄心怡见周绍堂与几个年轻男女在一起，猜到周绍堂其实依然没有脱离读书会。

庄心怡想加入读书会，周绍堂不允许，当年庄心怡曾被日本人抓捕，周绍堂担心庄心怡加入读书会再受牵连。

为了避免庄心怡加入读书会，周绍堂通知读书会的同胞搬了家，庄心怡前往读书会聚集的房子，已经人去屋空。

周绍堂赶到读书会同伴搬离的屋子，发现了准备离去的庄心怡。周绍堂猜到庄心怡想来找读书会的人，幸好他事先通知同胞搬走。庄心怡因为无法加入读书会，与周绍堂吵了一架。

小宋和师傅跟踪几个读书会的人，师徒两人只是觉得几个读书会的人行迹可疑，不知道几人的真实身份。小宋以为几个读书会的人是普通的大学生，数落师傅疑神疑鬼，把心思花在跟踪几个大学生。