夜深人静，周绍堂往码头赶去，秘密跟一个读书会学生见面。小宋师傅跟在周绍堂的身后，周绍堂浑然不知进入了码头仓库。庄父跟在小宋师傅后面，来到了码头里面。周绍堂向读书会的学生要箱子，读书会的学生产生了不解，难以理解周绍堂独自一人来赴会。

远处忽然响起一声枪声，读书会学生倒在了地上，周绍堂吓得面色大变想寻找地方躲藏，小宋师傅赶了过来，举枪对准了周绍堂，带着周绍堂离开了码头。

庄父藏在货桶后面，亲眼看到学生死在了地上。学生倒地的的时候扔落了一个皮箱，庄父拿走了皮箱，离开了码头。

小宋师傅将周绍堂押到船外，周绍堂面色平静与小宋师傅谈判，劝说小宋师傅放下手枪。小宋师傅猜到周绍堂当年被日本人抓捕之后已经叛变了，表面上跟读书会的人在一起，其实暗中向组织传递情报。

周绍堂对小宋师傅的猜疑不置可否，劝说小宋师傅放下手枪。小宋师傅痛恨周绍堂祸害同胞，庆幸自己在有生之年能除掉周绍堂。

小宋师傅决定就地击毙周绍堂，但周绍堂没有害怕，而是面色平静提醒小宋师傅注意周围的动静。周绍堂自认是组织的重要人物，组织定然暗中派人保护。

小宋师傅认为周绍堂在恐吓他，决定对周绍堂开枪。紧急关头，小宋赶了过来，开枪击毙了师傅，原来小宋是组织派来保护周绍堂的人，周绍堂与小宋回到仓库里面，两人发现装金条的皮箱不见了。

周绍堂回到家里，发现庄心怡不见了，庄心怡留了一张纸条，透露自己回江口老家了。周绍堂出门上班，在路上遇到了庄父，从庄父手里接过了几包食物。庄父偷拿了金条，有了钱买了许多食品。由于得知女儿庄心怡回老家了，庄父决定回老家一趟。庄父忽然有了很多钱，周绍堂心里产生了不解，仔细一想，周绍堂想起自己委托庄父跟踪小宋师傅，渐渐怀疑是庄父偷拿了装金条的箱子。

庄父回到老家，向家人透露自己有钱了，想好好照顾回到老家的庄心怡。庄父偷了金条发了财，庄心怡浑然不知，不愿意跟父亲过好日子。

庄是耕与莫那以日军士兵的身份回到了祖国，两人跟随一伙日军士兵踏上中国国土，遇到了周绍祯为首的义勇军士兵。其中一个义勇军士兵开枪打死了莫那，日军士兵吓得掉头就跑。

孟芸华在混乱中带走了庄是耕，两人晚上在树林里面过夜。一伙日军士兵赶了过来，其中一个日军士兵强暴了孟芸华。

庄是耕带着孟芸华找到了义勇军士兵，周绍祯认出了穿着军装的庄是耕，李友邦弄清周绍祯与庄是耕是同乡，依然没有打消对庄是耕的猜疑。抗日时期，庄是耕穿上了日军军装，李友邦希望庄是耕给个说法，但庄是耕却闭口不言。