全城百姓通过烧毁日货表达内心气愤，即便是向家商号也无法幸免。向端龄求情无果，反倒见女儿带头抵制，气得他勃然大怒，怒斥向警予一顿，并让她在雨中长跪反省。最终，在众人的劝说下，向端龄原谅了向警予，同时意识到自己的错误。

向警予游说十二名女学生，告别了毛泽东，跟着蔡和森启程赴法勤工俭学。大家在游轮上看到大海的美景，忍不住欢呼雀跃，高唱着法兰西国歌。一九一九年，向警予离开苦难的祖国，乘船远赴巴黎公社诞生地法兰西，开始寻找改造中国的真理。

然而当众人抵达向往已久的法国，却没想到前来迎接的中国领事竟是外国人莫尼格涅。向警予他们觉得北洋政府太无能，连一个中国领事也要找外国人来担任，所以拒绝莫尼格涅提供的汽车接送。

赶走莫尼格涅后，向警予等人结识李立三和陈毅，便一起相约坐火车去巴黎。到了巴黎，蔡和森便和中国留学生聚会，讨论救国主义的问题。萧子升在蔡和森他们讨论热烈时出现，把新民学会在法国发展壮大的喜事告诉蔡和森，让蔡和森跟他一起分享这份喜悦。

大家讨论起巴黎公社成立的事情，认为改变中国命运的主义，也会是跟巴黎公社一样的无政府主义。蔡和森与萧子升有不一样的看法，他认为俄国革命的胜利，是因为共产主义，可萧子升他们都不认同，所以萧子升只能先不讨论此事。

萧子升跟着蔡和森去见向警予他们，大家叙旧一番之后，向警予便要求去巴黎公社参观一下。在巴黎公社纪念墙上，向警予看到了巴黎公社的母亲，激动地上前拥抱，希望自己也能像她一样，拯救自己的国家

大家来到巴黎公社墓地，瞻仰巴黎公社社员墙。黄震鹏在萧子升鼓动下，独自去了鹰山无政府主义新村，亲身体验什么叫做无政府主义。向警予去找专心翻译看书的蔡和森，听他说了共产党宣言的事情，激动地让蔡和森快点翻译出来，给更多的人读。

向警予和蔡和森都认为，马克思的科学共产主义，就是拯救中国的主义，恨不得马上就把这个主义宣扬到中国去。盛梦男几日不见黄震鹏，到处寻找，此时恰好黄震鹏赶回，并向向警予等人鼓吹无政府主义的精华。

萧子升带黄震鹏给同学们发放无政府主义的书籍，鼓动新民学会会员加入到无政府主义，盛梦男发现后立刻告诉向蔡二人。向警予实在忍不住提醒黄震鹏和萧子升，让他们去巴黎公社的社员墙上，体会一下那些母亲和子女的血和泪。蔡和森与黄震鹏等人争执起来，主干会员们对于这种信仰主义各持己见，最后不欢而散。黄震鹏说不过蔡和森，同时认为彼此志不合道不同，所以一气之下决定再次离开。

黄震鹏和萧子升到处去宣扬无政府主义，把无政府主义说得神乎其神，这让盛梦男很是担心。盛梦男把黄震鹏宣扬的那本书抢来，着急地去告诉向警予，蔡和森则不想走火入魔的黄震鹏，让新民学会的成员也被带入歧途，所以着急地去阻止黄震鹏。