毛泽东所领导的农民运动讲习所，已是培养了大批学员。眼见叛军爆发，军校生们跟随恽代英响应参与战斗，并和向警予所带领的工人纠察队在武汉会师。时任武昌卫戍司令的叶挺，根据中共中央和国民政府的命令，率部奋起反击，与毛泽东、恽代英以及向警予等人并肩作战，终将夏斗寅击溃。

尽管此次战役看似取得胜利，但在夏斗寅叛变之后，许克祥背叛革命，同时向湖南发起总攻，导致湖南三十万工农兵惨遭屠杀。毛泽东主张中央必须建立自己的武装，奈何他的想法得到陈独秀和鲍罗廷的反对，甚至将这一切归咎于工农运动过火的结果，所以要求即刻查清过火原因，解决马日事变。

陈独秀寻求汪精卫的帮助，没想到汪精卫态度敷衍，勉强委派陈公博出面调停。蔡和森他们气愤不已，确认作不了任何决定，唯有按照向警予的提议，先筹建临时接待点收留难民，刚巧遇到梅嫂。

通过梅嫂的讲述，大家得知许克祥对付百姓和农民兵的恶行，手段残忍令人发指，因此痛下决心要展开武装斗争。黄桃桔在这场迫害中惨遭强暴，就连丈夫龙玉成也被活活烧死。盛梦男安置好黄桃桔，拿出一份湖南妇女遇害报告，由杨之华转交给毛泽东。

看完报道后，毛泽东立马去找蔡和森，两人决定绝地反抗，救劳苦大众脱离水深火热。蔡和森同意毛泽东的提议，即刻向中央打报告，向警予则忙着接待来自湖南各地的妇女干部。由于妇女干部人数众多，向警予无处安顿，只能先用毛泽东的农讲所收留，并且起草一份请愿书，打算在报纸上刊登，向外界揭露国民党反动派的恶行，奈何遭到拒绝。

夏斗寅的兵败，已让周汉章十分生气和沮丧，此时李志国前来汇报向警予等人要举行声讨蒋介石大会。为阻止大会宣传，且没办法明目张胆地搞破坏，周汉章让李志国找几个军校预备生，暗中混入会场放鞭炮捣乱，从而炸伤许多宣传队女干部。

九姑娘率人将他们抓获，向警予愤怒去找陈独秀理论，不愿再对党国一忍再忍。奈何陈独秀还是一意孤行，既不想激化两党矛盾，还能平息事件，继而提醒向警予言行不要过激。沈雁冰和黄震鹏得知此事，纷纷赶来替她刊登揭发真相的文章。

因有《民国日报》和《民众之声》的两大报社支持，向警予总算看到些希望。正当所有人还在为陈独秀的执迷不悟如坐针毡时，毛泽东主动来找向警予，表示自己要回湖南搞农民武装斗争，考虑到中央不会批准，索性先请向警予帮忙。

对于毛泽东的这个决定，向警予全力支持，带着他去见蔡和森，没想到竟在路上被李志国跟踪，更加确定汪精卫迟早会跟蒋介石勾结。此时蔡和森跟陈独秀据理力争，两人为中国革命方向而发生激烈争吵，气得蔡和森咳嗽不止，险些吐血。