巴扎瓦尔弥部队断粮，军心动摇，本事明军的绝好战机，众将士请求出击，傅将军宁失战机，不失信义，不同意出兵。二爷被围，那珠前来相救，都被阿布生擒。那珠不服奢香摄政，想救回格宗摄政，但没想被俘，果瓦无奈，恳求奢香出面解救水西。乌撒诺哲大喜，命全面攻占水西，然后攻占永宁，最后水东，最终做百彝之王。可这时来报，永宁大军已经击溃乌撒三个部落，乌撒只好退兵。大总管果瓦感激奢香夫人的先见之明。

　　请夫人明示下一步，奢香命请钦使来见。奢香决定接受大明册封，果瓦忍痛接受夫人的决定。马烨要上报圣上奢香摄政，奢香不同意，而且请马烨让明军只在河界震慑元军，认为此时进驻西水，有恐水西各部落不服，并决定让二爷格宗摄政。马烨赶回明军部队向傅将军汇报情况，告知奢香要亲自去用自己换回二爷和那珠，好让二爷摄政。傅将军与马烨感叹奢香不凡，决定听从奢香之嘱。奢香以大明震慑乌撒诺哲，要求换格宗和那珠。乌撒诺哲被奢香说怕，只好同意交换。巴扎瓦尔弥一意孤行，命巴合木向水西发起总攻。

　　二爷与三爷在大爷灵位前，互道衷肠，二爷想这时拉拢人心，随即去大总管那要权杖和军符，急于独揽大权，大总管不同意。奢香同意写信让朵尼送给永宁军队，停止对乌撒的攻打。没想诺哲变本加厉，还想要回失去的土地。奢香坚决不同意。巴根受伤，巴扎瓦尔弥得知明军压进河界，不敢再出击，命令撤退。那珠从阿离那接回陇弟，亲自照看。果瓦得知，不放心，要追回陇弟，三爷此时来到总管府，来找果瓦商议权杖交不交给二哥的事。果瓦讲，除非夫人真回不来，他才会把权杖交给格宗。