格宗答应那珠不伤害陇弟，格宗的手下却劝格宗把陇弟杀掉，那珠听到了这一切，推门和格宗吵闹，格宗担心泄露风声，把那珠绑了起来。格宗带人去山洞，果瓦带人跟踪，堵住了格宗等人，情急之下，那珠替二爷格宗挡下一切，内心痛苦万分，自尽身亡。大总管把阿离阿云关进大牢。乌撒阿布来到格宗府，想拉拢二爷，并帮格宗撵走奢香，二爷不从，阿布威胁二爷，陇弟在他们手上，到时他们若带回陇弟，二爷的摄政也就没那么容易了。

　　明军得知水西有变，马烨很是高兴，认为格宗掌权，必定攻打元军，两军相残，明军坐收渔翁之利，傅将军打断其设想，坚决反对。格宗找到莫里，说要推他做新君主。大总管安抚奢香，嘱咐她一定不能垮，奢香怀疑是二爷干的，激动之下要见二爷。巴根带陇弟四处躲藏，遇上寻找的水西军，躲进山中。奢香单独和格宗说话，下跪以求格宗还给他陇弟，并以摄政权相换。

　　格宗虽不承认自己和陇弟丢失有关，却借机告诉奢香，该让位时就让位。赫布将军在山上发现了陇弟带有血迹的衣服。衣服交给奢香辨认，奢香悲痛至极，不相信陇弟已死。巴扎瓦尔弥得意帮格宗继位，命巴合木接应巴根。格宗召集各头目，想要逼奢香退位。二爷格宗自知身上脏水多，想让三爷接替君长之位。各头目禁不住格宗的蛊惑，去议事厅逼奢香退位。大总管责备众头目无情无义。奢香来到议事厅，真情告知，不在乎权利，只愿陪伴夫君，留在水西。