奢香打算放了诺哲，但诺哲要答应，在众土司面前，把那天跟奢香在帐内说的话再说一遍，诺哲没办法，只得当众人说以后绝不发起战争。奢香说放就放，格宗觉得没有颜面，上前指责奢香，果瓦站出来要夫人重新摄政，并问格宗的擅自起兵，险些导致灭顶之灾的罪。重压之下，格宗只好让出摄政权。奢香重新摄政。诺哲醒悟了巴扎瓦尔弥陷害他的奸计，决定与之一刀两断。马烨回明军军营，与傅将军分析局势，判定格宗肯定不会死心，果瓦又对明军有戒备，所以借道时机仍未到。

　　格宗失意饮酒，此时那珠说要嫁给格宗，并劝格宗不要再争，不想看格宗那么苦，奢香来看格宗，被格宗撵走。巴扎瓦尔弥去诺哲府上，几句话，诺哲便又被牵住了鼻子，并听从巴扎瓦尔弥启用诺哲埋在果瓦家中的“钉子”。奢香打算给明军借道，果瓦不赞同，奢香决定亲自去趟明军大营，嘱咐果瓦看管好陇弟。格宗知道奢香出门，让那珠把陇弟藏起来，等自己坐稳了摄政王，再接回陇弟。巴扎瓦尔弥也下令让巴根去绑架陇弟。

　　奢香得到傅将军的肯定答案，不会灭元再吞彝。但马烨事后仍然力劝傅将军实施他的西南计划---灭元吞彝，傅将军坚决不同意。大总管总算松了口气，但仍提醒夫人，提防汉人。此时巴根已和朵尼的丫鬟阿云接头，企图绑架陇弟。那珠也在伺机。奢香想给阿离说媒，把阿离嫁给莫里。阿离这时却在捉迷藏时，被那珠抓住时机带到山洞。谁想巴根发现了这一切。大总管得知陇弟出城，马上派莫里赫布将军出城寻找小君长。小君长在洞中睡着，被巴根带走，匆忙中，一只鞋陇弟的鞋落在洞中。