军统卧底在申报社的记者伊敏再次受命刺杀井川。彩儿带着小夏在街上闲逛，看到了日本人欺负街头卖艺之人，彩儿看不过去，出手相救，正当事情闹大的时候，张昆前来解了围，最后放走了日本人，彩儿不理解闹脾气，晚上拖着小夏乔装打扮去教训日本浪人，惊险逃脱。军统梅城先同时受命伊敏和张昆执行刺杀井川任务，两人分别行动，唐爷带着小夏彩儿去拜访商人，不料遇上军统等人刺杀井川。行动未能取得成功。军统因为行动不力，及共产党从上海运送了大批药品前往根据地受到重庆方面责罚，接到命令刺杀前来上海的日本军官岗村正一，彩儿等爱国人士也希望除掉此人。

井川大佐设宴迎接岗村，特邀请唐爷前去，小夏在彩儿的力邀下，也一同前往。伊敏和张昆也在宴会上碰面，伊敏在执行刺杀岗村的任务，不料行动并没成功。此次行动，军统的真正目的是引出军统叛逃出的特务安明清，避免他和岗村会面泄露军统秘密。