小夏暗中跟踪了美谷子多次，发现无从下手。军统张昆接到新的命令，欲破坏日军军火库，但伊敏得知行动的危险，反对行动但无果。梅城先因为渣打银行资金落入外人之手，整日前往百乐门寻找乐子，被美谷子等人设局抓捕，并严讯逼供，梅城先自此投敌。梅城先对特高科梅城先招供出了多处军统的据点，并告知了晚上张昆等人会对日军军火库进行袭击的信息。美谷子科长设下陷阱等待张昆等人上钩。共产党马向东来到调查日军军火库，得知了白天美谷子军火库的异动，担心张昆落入美谷子设置好的陷阱，小夏等人一起前往支援。