1938年初春，日军铁骑践踏中国土地。热血青年夏光奇（小夏）追寻杀害一家人的凶手多日，终于找到吴信义，但吴信义在最后关头，说出了杀害其家人的另有其人，是一个叫桥下彻的日本人，目前在上海，小夏前往上海。在火车站，小夏巧遇军统特工伊敏等人在刺杀调往上海任职的井川少将，小夏也见到了桥下彻，不同刺杀对象，交杂在火车站。小夏和伊敏都未能得手。伊敏在小夏的帮助下，得以逃脱。小夏在上海四处寻找桥下彻，却被桥下彻发现，并被其下属打成重伤，一时脑袋重创被丢弃，暂时失去了记忆流落街头。上海商界涂怀志因为和唐公馆地皮拍卖的纠纷，手下李大嘴擅自买通日本人绑架了唐公馆大少爷唐汉青。唐家人四处着急寻找唐公子下落，但均无消息。李大嘴为了掩人耳目，担心东窗事发，买通并指使日本浪人撕票。就在被撕票的一瞬间，恰巧在旁边角落的小夏出手相救。