一处试图阻止一颗安放在学校草坪上的炸弹，而Nikita发现Michael似乎知道这颗炸弹的底细。但当她问Michael的时候，Michael没理她，不过Nikita知道他肯定隐瞒了什么。第二天，Nikita跟踪了Michael，发现他和炸弹制造者见面Michael和炸弹制造者Ren，在80年代在同一反恐组织里受过训，生死与共。但当处里要求Michael出卖自己的朋友时，Michael的忠诚开始分裂了。