曹操因郭嘉的病死难过不已，曹丕在一旁安慰曹操。曹操问曹丕校事府的职责是什么，曹丕回答校事府负责监察百官，侦缉奸吏并且肩负保护曹操的重任。之前一直是郭嘉掌控校事府，曹操问曹丕现在朝中有谁可以接此重任。校事府的职责隐秘而重要，因此必须是曹操至亲至信之人。曹丕向曹操自荐，曹操便将校事府的令牌交给曹丕，同时跟曹丕提起郭嘉临终前说司马懿能用则用，不能用则杀的话。

建安十三年，曹操平定河北，升任丞相。曹操在百官和百姓喊着“丞相千秋无期”的呼声中回到许都，郭照也在熙熙攘攘的人群中，她看见曹丕兴奋不已。可郭照也看见了坐在马车里美貌的甄宓，突然间，郭照的心情就变得十分不好。

荀彧恭喜曹操得胜归来，曹操向荀彧说起剿灭袁绍时，查抄出百官暗通袁绍的一百余件书信。荀彧有些担忧，他问曹操到底有哪些官员。其实曹操并不知道，因为他一把火烧了那些书信。袁绍当初猖狂时，曹操都要惧袁绍三分，更何况是百官。荀彧称曹操宽仁大量，御人织法，一定会令百官铭感恩德。当初是荀彧教曹操要恩威并用的，所以曹操选择宽恕百官。曹操突然询问荀彧，司马懿的腿是否好了。因太过突然，荀彧不知如何回答曹操。

司马懿在画诸葛孔明的画像，只是司马懿并未见过诸葛，所以只是画了个形似。天下人都想成为诸葛那样的人，卧龙、凤雏，天下谋士共仰之，司马懿嘴里念叨着他的一生跟诸葛无法比，虽说没有见过诸葛，但他相信有缘说不定也能见上诸葛一面。

司马孚激动地跑来，他称司马懿料事如神，袁绍果然大败，现在曹操班师回朝了。司马懿听了却很担忧，他担心曹操不肯放过他。事情都过去那么久了，张春华认为曹操不会揪着司马懿不放。可田六就这样不明不白地不见了，而曹操又是如此多疑，司马懿称此次是在劫难逃了。

司马懿让张春华帮他更衣，他猜测很快就会有事上门。果真如此，郭照急急地跑来转告曹丕的话，说郭嘉的临终遗言是司马懿不能用则杀之。郭照刚禀报完，侯吉就前来禀报曹丕在门外持剑戴甲，说要见司马懿。司马懿听了准备站起身来，但张春华却暗示司马懿不能这样做。不过司马懿还是坚持站起来并出去与曹丕见面。

司马懿赶到门外，他向曹丕行礼。曹丕没想到司马懿真的站起来了，司马懿说为了家人妻儿，他不得不站起来。曹丕知道司马懿了解他的欲望，所以他要的不仅仅是一个世子的位子，而是结束乱世，还万民康乐。曹丕请司马懿前来辅佐他，同时指出这不是逼迫，而是司马懿最后的机会。邺城地广民富，曹操现在又得了河北，当封国公。杨修和众大臣希望曹操能定都邺城，早立世子。但曹操还未决定此事。

司马懿去丞相府见曹操，他下跪向曹操行礼。曹操听说司马懿有鹰视狼顾之相，便让司马懿抬起头来给他看一眼。随后曹操又吩咐司马懿站起来走一圈转转。看着司马懿的腿伤这是完全好了，曹操便征辟司马懿来他丞相府的后院养马。司马懿答应了，同时拜谢曹操恩典。曹操朝司马懿离开的方向扔了几颗围棋子，司马懿回头看了曹操一眼。曹操大笑，司马懿果然是有鹰视狼顾之相。

司马懿垂头丧气地离开丞相府，在经过集市时，他还特地买下一面镜子来瞧瞧自己的眼睛。夜深了，司马懿还没回来，张春华与侯吉便在院门外等着司马懿。司马懿终于回来了，他向张春华说他见曹操的经过和他答应给曹操养马的事。张春华说司马懿活着回来就好，而站着养马总比躺着装病强。

曹操很是疼爱小儿子曹冲，曹冲向曹操汇报徐庶刚教了他论语，而他很喜欢徐庶。虽说徐庶不肯为曹操出谋划策，但徐庶对曹冲尽心尽力，曹操一样也高兴。曹操对曹冲寄望深厚，他交代曹冲一定要跟徐庶好好地学东西。曹操吩咐下人将早上塞北进贡的酥糖拿来给曹冲，下人回禀曹操，那盒酥糖被杨修拿走了。曹操没想到杨修的胆子是越来越大了，因此决定去曹植府上一趟。

曹植担心杨修拿走了那合酥被父亲曹操怪罪，但杨修解释盒子上写的是一人一口酥，而他这是执行曹操的新命令。曹植的志向是学父亲曹操，戮力上国，流惠下民，建永世之业，勒金石之功。杨修指出这是一个相府的公子无法实现的志向。而在曹操一统北方之前，曹植与曹丕之间的争斗尚不明朗，可如今曹操一统北方，威震天下，现在这样的功业是需要继承的，而曹操最疼爱的儿子就是曹植与曹冲，杨修愿助曹植一臂之力。

朝中支持嫡长正统之论的都是一些老臣，多是一些昏庸老臣，而这些老臣又多忠于汉室，曹丕整日被这些人环绕掣肘，杨修指出曹丕无法继承曹操的大志。曹植认为父亲曹操也是要倚重这些老臣，杨修解释曹操倚重老臣只是为了稳定局势，其实曹操的心里早就明白，汉室的制度、根基早就烂透了。所以乱世需要大破大立，为救天下，为救苍生于水火，必须重建一种新的制度，而杨修愿以性命助曹植完成宏图伟业。曹操一早就在曹植的房门外，因此杨修对曹植所说的那些话，他是全都听见了。曹操先是说那合酥糖是一人一口酥，所以大家都得吃。接着曹操让杨修好好地辅佐曹植后便离开了。这让众人松了一口气。

杨修来到马厩，他要与曹植出去一趟，于是喊司马懿选一匹马，而他要求这匹马性子越烈越好。很快，司马懿牵来一匹马，他蹲下准备让杨修上马。杨修却扶起司马懿，然后踩着司马懿的双手上马。此马性情顽劣，司马懿觉得他还是先牵着马遛一遛比较安全。杨修提醒司马懿，曹操非寻常人，所以司马懿的那点心思根本瞒不过曹操。

曹操对崔琰委以重任，同时表示愿以崔琰结姻亲之好，所以他要替儿子向崔琰求亲。曹丕是长子，本以为曹操是为他求亲为此很是高兴。结果曹操却是替曹植求亲，这让曹丕很是失落。曹植心中已有甄宓，他想拒绝这门亲事，结果却根本由不得他。

卞夫人不明白曹操的做法，曹操解释他将崔琰的女儿许配给曹植，这对曹植将来大有裨益。卞夫人指出曹操将名门重臣之女给了曹植，却把一个俘虏的罪妇给了曹丕，这样的做法悬殊太大。曹操知道曹植喜欢甄宓的心思，所以才故意把甄宓给曹丕。曹操不能给曹丕找有势力的外家士族，一是对曹丕好，二是曹丕与曹植之间的争斗在所难免，而曹植过于孝悌，若曹丕不退，曹植是难以下决心与曹丕争的。所以曹操要让曹植不足，让曹植对自己的兄长曹丕狠下心来。