曹操感慨一代人有一代人的事业。曹操做过汉臣，不想被后世史书口诛笔伐。曹操叛汉，有些事还是留给后人去做。因为若天命在曹操，就让曹操做周文王。曹操说司马懿阿谀他的胸襟，于是让司马懿猜猜他有几次想杀司马懿。司马懿斗胆猜了曹操有六次想杀他，曹操笑说司马懿没有少揣摩他的心意。

司马懿的才学韬略不逊于杨修，曹操让司马懿来解解当日他做的三马同槽的梦，而这三马指的是何人。司马懿斗胆胡言几句，说得不对还请曹操恕罪。司马懿一直顾左右而言他，曹操称司马懿顾左右而言他的本事不小，也就只有司马懿是他动了七次杀念还活着的人。司马懿是聪明人，但聪明人大都自保不善于自取。如今天下三分，兵力大魏最强，可论内政，大魏最乱，曹操要司马懿帮曹丕实现抱负，提醒司马懿要有进取的气魄和胆量。曹操在说完这些话口中喊着曹丕的名字后晕倒在地。曹丕策马奔腾从邺城赶来，司马懿知道今晚便可定大事。

曹丕拜见父亲，曹操称他看了曹丕的奏表，提起魏讽之事。魏讽勾结荆州旧党，意图谋逆，接应关羽，曹丕已经将这些人处置了，如今邺城很平安，曹丕让曹操放心。曹丕还处置了王粲的两个儿子，曹操提起王粲是曹丕的好友，曹丕怎能让王粲无后。曹丕表示自己肩负邺城重任，不敢徇私，若处置不当还请父亲降罪。虽说曹操可能不舍得让王粲无后，只是他不会降罪曹丕，因为曹丕在此事上处理得非常地果断。这是二十多年来，曹操第一次夸赞曹丕，曹丕感动得落泪。

曹操拿出一份诏书，曹丕看了诏书后表示绝不辜负父王所托。曹操让曹丕快回邺城，好好地守着邺城。杨修说邺城不宜控制天下，所以曹操要先去洛阳，为曹丕平定关羽，修缮宫殿，迁都还是要曹丕来，而他会在洛阳等着曹丕。若是天意成全，他们父子两人还能在洛阳相见。曹操也将司马懿留给曹丕，因为曹丕开创功业用得着司马懿，但曹操提醒曹丕此后曹丕与司马懿便不再是患难的朋友而是臣子，所以曹丕不得感情用事。

建安二十四年冬，关羽败走麦城，为孙权所杀。朝堂之上，曹操询问诸大臣关羽是否真的死了。东吴使者为曹操献上了关羽首级，大臣们大喜称从此魏国大患已除。曹操安排东吴使者先去驿馆休息，使者称孙权让他与曹操商议荆州划分之事，曹操听了下令将东吴使者带下去。随后曹操对着关羽首级拜了拜，口中喊着关羽名字，称天下第一义士竟被他所害。曹操命司马懿吩咐匠人以香木雕刻关羽身躯，与首级合葬，以王侯之礼，洛阳百官皆去致祭。

祭奠关羽后，曹操提出不要回宫，他要出大门四处看看，并让司马懿同行。曹操让司马懿同行，不仅是因为司马懿促成了关羽之死，还因为东吴的使者对曹操转达了孙权的话，孙权说司马懿是奇才，此番成名必将杨威天下。其实曹操在赤壁撤兵时也给孙权送了一封信，他说愿成周公瑾之名。那时候周公瑾才三十六岁，曹操原本以为周公瑾会是他一生的劲敌，岂不料周公瑾却早曹操先去。

突然传来一阵阵非常干净的小孩唱的民歌的歌声，这是一首洛阳名歌，司马懿知道歌词，于是念给曹操听。司马懿还解释此名歌唱的是一位少小离家的老兵，回到家中做好了饭，但却不知将饭拿给谁吃，因为家中人都死光了。曹操感慨几十年来，中原混战，百姓十室九空，而他留下司马懿就是要司马懿辅佐曹丕，重建一个太平富庶的国家。曹操决定暂且休兵养民。

新年将至，又逢曹军大胜，按往年元日惯例，曹操决定就在洛阳城设宴高台，歌舞相庆。有大臣指出今年十分寒冷，是否免了这个元日大宴。曹操却称他重返洛阳，所以要将这个元日宴办得比往年更加地恢弘盛大。

此次元日宴确实恢弘盛大，歌舞毕，曹操举杯称今日酒宴与十二年前，他官渡前的大宴相似。这二十年来，曹操平黄巾、定河北、征乌桓、收荆州，天下九州得其六，方有今日中原之一统。曹操相信四海之内英雄没有谁能胜他一筹，他问大臣们，他今日当不当受这一杯贺酒，众人皆称曹操当受这杯贺酒。结果曹操却倒了那杯酒，他不当受，因为天下未定，战乱未平，洛阳城是何等残破。而这杯酒当祭典韦、郭嘉、荀彧、庞德等二十年来为定乱安民，将热血洒落地下的将士英灵。曹操在酒宴上挥起戈矛，虽曹操已是迟暮之年，但他挥起戈矛风采仍不减当年。