曹操命曹丕留守许都，而这责任同样重大，还让曹丕凡事向荀彧请教。看着曹丕平安地回到家中，管家阿翁情绪十分激动。郭照兴奋地奔向曹丕，而甄宓只是在一旁看着。曹丕不明白父亲为何在最后一刻才放了他，司马懿表示诸侯出征，世子守城，古有成例，司马懿恭喜曹丕离世子之路又近了一步。曹丕却不这样认为，他提起曹植获封诸侯之事。司马懿解释封侯不是世子，而是提升曹植的地位。这一次考察，曹操明白曹植为了输赢可以不顾他的国法军令，而曹丕却可以忍辱负重，顾全大局。

司马懿因让父亲担心请罪，大哥司马朗称司马懿这才当几天的官就把他自己弄进监狱，认为司马懿还不如回山上去念书。司马懿当初选择曹丕是因为曹丕有赢的希望，如果碰到一点艰险就改变初衷，那他成什么人了。司马防将司马懿叫到身边，他询问司马懿在牢里是否受苦了。司马懿表示钟寺卿对他很好。司马防称钟寺卿和荀彧都是聪明人，知道曹丕得罪不起，而曹植也要奉承着，所以才把司马懿推到最前面，那是因为司马懿的命不值钱，可这就是官场。司马懿也不想做别人的手中刀，但他现在想明白了，总得有人辟出一条路，而且曹丕是真的拿他当朋友。可不管是朋友还是利刃，司马防表示只有他把司马懿当儿子。

丁仪不明白曹操怎么就放了曹丕，杨修知道是他大意了，因为曹操把曹丕与司马懿关在一起，这明显就是在暗示不是真的惩治曹丕。丁仪想要除掉司马懿，杨修阻拦，虽说他们不能杀司马懿，但却可以找司马懿的把柄。杨修让丁仪马上以西曹掾的身份，去跟曹操说曹植出征在外府中事需要老成持重之人打理，因此请调司马朗为曹植府掾属。而只要他们拿住了司马懿的长兄，就看司马懿怎么跟他自己的大哥斗。

曹丕与郭照游猎回来在城中遇见崔琰，崔琰问曹丕是否知道袁绍为何拥有百万民众，地跨整个河北，却在短短三年内被曹操一举击溃。那是因为袁绍放纵作乐，暴虐乱法，以致于民怨沸腾，物议纷纷，贤明人士纷纷离去，这样袁绍岂能不败。崔琰这是将曹丕比作纨绔放浪的袁氏公子，曹丕心中不爽。曹操亲自讨伐辛苦，曹丕本应遵循正道，珍重身份，结果曹丕却醉于骑马游猎，忘了国家社稷，崔琰称曹丕如此让天下人痛心。郭照觉得崔琰说得有道理，可曹丕却不以为意。郭照特地去司马府找司马懿，复述了崔琰斥责曹丕的话。崔琰是曹植的岳父，最该打压曹植，但崔琰乃当世之大儒，司马懿感慨崔琰是真君子。司马懿担心曹丕年轻气盛，身边还有曹真蛊惑，于是赶紧和郭照去找曹丕。

司马懿来到曹丕府中，曹丕正带着曹真准备去游猎。司马懿劝说曹丕不要去，指出崔琰斥责曹丕是把曹丕当世子看待，认为国家礼义远远重过儿女情长，而曹植是崔琰的女婿，所以崔琰更会秉公避嫌，崔琰是真正把清高装进了骨子里。可曹丕还是坚持要去游猎，司马懿只得跪下阻拦曹丕。最终，曹丕听从了司马懿，将那些游猎装备全给烧了。司马懿这么做是为了他自己，而他为了家人安危迫不得已参与，但要真有一天曹丕改变了天下，司马懿只希望曹丕能给他看曾经许诺的繁华和富强。

司马朗接到了去曹植府任职的诏书，如今司马防在朝中已经没有职权，他问司马懿如何看待此事。司马懿明确表示大哥不能去，可这是调令诏书，而司马朗是丞相府属官，现在丞相有令，他怎么不能去。司马懿指出这是杨修的主意，目的是让他们兄弟相互掣肘，相互牵制，所以不管最后曹丕和曹植谁赢，他们兄弟二人必有一个有性命之忧。杨修此计太毒，司马懿建议大哥司马朗可以向曹操推辞不受，因为宁可不留在丞相府，也好过在杨修、丁仪之处。司马朗听了生气离去。

曹丕特地等候在崔琰的府门外，为前几日之事向崔琰道歉，同时表示他以后若再犯错误，希望崔琰能不吝教诲。曹丕此举得崔琰赞赏，可曹真却说曹丕此举真憋屈。曹真还向曹丕汇报曹操昨日下诏书，将司马朗调去曹植府中做曹植属官的消息。

司马懿与司马孚在家中练五禽戏，如今司马朗的事情还没有想出办法，司马懿也不能见曹丕。既然司马朗不退，张春华便建议司马懿退。司马孚却认为司马懿和司马朗可以分别侍奉曹丕与曹植，不会为难，因为他们是一家人，可以相互扶持。既然今天都迟了，张春华便建议司马懿与司马朗告假一天，他们全家去颍水边游玩一天。曹丕心不在焉地练习射箭，曹真称曹丕这是担心司马家首鼠两端，一边让大儿子辅佐曹植，一边让二儿子来辅佐曹丕。曹丕相信司马懿不是这样的人，因为司马懿可是用性命在帮他。此时下人来报司马懿一家去颍水郊游之事，曹真抱怨曹丕在惴惴不安，可司马懿却出城郊游一家其乐融融。曹丕决定跟着去看到底是什么情况。

司马懿交代大哥在曹植府中为官一定要小心，恪尽职守，不要过多参与立储之事。两兄弟终于和好。曹丕来到颍水河边，他将司马懿叫到一旁说话，问司马懿关于司马朗去曹植府为官之事。司马懿表示曹操让司马朗去曹植府为官是杨修的主意，作为司马家，只能顺从和承受，但司马懿一定会和曹丕走到最后，也一定会保司马朗的安全。如今司马家无路可走，只有如此。兄弟不能相容，曹丕让司马懿陪他享受这番滋味。

建安十三年，曹操于赤壁大败于孙刘联军。这一战的失败，让曹操一战定天下的希望破灭了。对外的战争艰巨而持久，曹操意识到必须摆脱汉室的约束，进一步集中权力。曹操逼迫天子册封他为魏王，定魏国都为邺城，带着百官浩浩荡荡迁徙到属于自己的王国。曹操称王了，离称帝也不远了。刘桢在许都去了，曹丕表示不会放过害刘桢的每一人。

丁仪急急地跑来询问杨修，曹操何时召曹植来邺城。曹操如今将修建王宫、抚慰百姓、拉拢人心之事全都交给了曹丕，丁仪担心曹操还在对上次杀门吏之事耿耿于怀。杨修知道是他的错，不过卞夫人想念娇儿，杨修相信用不了几日，卞夫人就会催着曹操召回曹植。卞夫人想念曹植，于是请甄宓让曹丕在曹操面前求求情。