义经大胆地领导军队在暴风雨中渡海，竟然平安到达屋阿波胜浦，于是开始继续朝向屋岛迈进，途中利用各种肢体语言控制大军前进。平家方面则因来犯的是害死平家大家长的义经，希望可以让他得到最大的教训。双方各岸相望，为了鼓舞士气，时子一手持扇一手拿钓鱼竿乘坐一艘小船出现在海上，并挑衅说你们有本事就射掉这把扇子。为了确立源家军的威信，义经下令手下一个眼力最好的年轻武士那须与一（今井翼）出来射箭，结果与一不负众望，射掉了扇子，源家军顿时沸腾起来了。不过，此时义经还不知道敌人的女儿能子，其实是自己的亲生妹妹。

　　义经方面的兵力明显逊于平家军，他决定采取奇谋获胜，交战途中，继信为了救义经身受重伤，最终不治身亡，多年来和自己同甘共苦的继信去世了，义经一下子沉浸在了最深的悲痛之中。