义经派人送信给赖朝后，一直耐心等候回音，可惜却如同石沉大海，赖朝方面一直没有任何表示。然而实际上此时镰仓方面正为这封书简议论纷纷，政子劝赖朝让义经到镰仓来，却遭到赖朝坚决拒绝。

　　按耐不住的义经众随从想到镰仓一探虚实，好知道赖朝等人的反应，被义经阻止，不过义经却也有了新的决定。

　　另一方面，赖朝虽然宣称自己绝对不会看义经的来信，实际上却对这封信非常在意，无法决定究竟要不要看其中的内容。广元则劝他看看，并告诉他其中内容非常深重，让赖朝更加烦恼。

　　几天后，北条时政到腰越拜访了义经，帮赖朝传话给义经，命他们护送平宗盛父子返回京都，得知见赖朝无望，义经感到非常伤心难过。