义经等人开始在镰仓平稳度日，身在福原的平清盛每天都在注意静的动向。而完全没有察觉到义经和静之间亲密关系的牟庆，劝静尽快回京都。三郎和次郎告诉牟庆义经和静正在谈恋爱，可惜大老粗牟庆完全没法理解。

　　某天牟庆在海边遇到大浪差点淹死，被当地渔夫的女儿千岛（中岛知子饰）所救，在渔夫小屋中恢复意识的牟庆，不小心看到千岛正在擦拭身体的样子，于是生平第一次看到女性肌肤的牟庆动心了，却害羞地道谢之后飞逃离去。当晚千岛的父亲到义经等人住的地方，把这件事告诉了义经等人。

　　赖朝的妻子政子告诉义经，赖朝打算为他安排婚事，得知是哥哥的意思，义经很苦恼，因为他不想违背兄长，但又爱着静。看到心爱的人如此为难，静决定离开此地返京。