义经一行人终于得到允许进入镰仓地界，但却始终未得到允许和兄长赖朝见面，直接就被明令护送平宗盛、清宗父子返京。于是，义经开始对赖朝产生怀疑。

　　而赖朝则担心义经和宗盛联合起来反对自己，于是开始筹谋如何削减义经的势力。

　　回京途中路经一家寺院，听闻几天前平重衡也在此地屹立良久，义经和宗盛于是开始一起回忆过去的美好时光。

　　而此时重衡已因为承认了火烧东大寺和兴福寺的罪行，即将被处决。自知时日无所得重衡告诫来探望自己的妻子辅子，希望她不要追随自己而去，要努力活下去，并给妻子一段自己的头发。

　　另一方面，义经宗盛等人回到京都的第二天，宗盛告诉义经，如果得到允许，决定出家为僧，为平家过去的罪孽赎罪。此时镰仓方面派来的使者安达盛长(草见润平饰)正巧到达京都，他传达了赖朝的命令，要求已经处决平宗盛父子。义经对此大表反对，他认为平宗盛等人已经没有任何谋反之心，应该给他们留一条活路，可惜盛长一句话都听不进去，让义经左右为难，最后终于下定了决心，毅然拒绝了赖朝的命令。