义经一行人经历了无数磨难终于来到平泉，受到了藤原秀衡的热烈欢迎。并把同样怀有建立新的国度的清盛的屏风送给了义经，义经主从开始在奥州安定下来了。

　　某天吉次来访(市川左团次饰)，把镰仓方面的消息告诉了义经，并把静曾在赖朝面前起舞的消息告诉义经，与此同时，义经第一次知道静生孩子的消息。大喜过望的义经询问吉次静生的是男是女，吉次哄骗义经说是个女孩，可是义经很快察觉到是个男孩，且因为性别已经惨遭赖朝的杀害。

　　赖朝猜到义经可能在平泉，命令秀衡向后白河法皇进言，要求革除义经的职务。秀衡回复赖朝说义经对朝廷并无异心。结果赖朝完全确信义经目前就在平泉，于是要求秀衡代为传达，要平泉方面向朝廷献上供品的时候，必须交到镰仓来，并且经镰仓方面转送。他这是要求平泉方面主动成为镰仓方面的臣下之意，遭到秀衡的儿子国衡大力反对，没想到秀衡居然答应了。得知此事的义经怒不可遏，于是秀衡告诉他，实际上藤原家和源家有宿怨，要防赖朝攻打奥州。把义经当作自己亲生儿子的秀衡其实非常疼爱义经，这年秋天，他在一次宴会上正式宣布，要义经成为泰衡的第四代继承人，结果刚宣布完毕，就突然昏倒在了宴席上。