终于秘密动身离开鞍马山的遮那王，和自动请愿的吉次以及喜三太一起，向着奥州出发。

　　得知遮那王离开鞍马寺的平家，在各地下达了通缉令。为了躲避各路人马的追击，遮那王一行人假扮成商旅分开前行。途中遭遇山贼，幸亏空惠和牟庆出现，转危为安。遮那王烦恼着应该如何处置被俘的山贼，最终决定不给予惩罚而释放了他们。结果山贼们认为遮那王是源氏一族的第一把交椅。

　　来到尾张的遮那王一行人和吉次等人会合。得知自己父亲当年是在此地去世的遮那王，决定在这里行元服礼（即古代日本男子的成人礼），从此遮那王改名“源九郎义经”，日本历史上著名的源义经由此诞生。

　　为了躲避平家的追兵，义经决定走水路前往其兄赖朝所在的伊豆。另一方面，政子告诉父亲时政，自己决定嫁给源赖朝。