诸葛亮未料到司马懿竟然穿上女装来到渭水河畔，还诵读出师表，他是生生地被气得怒吐鲜血。使者回蜀营向诸葛亮汇报司马懿问他的话，自知诸葛亮身体抱恙，姜维劝诸葛亮保重身体。可自白帝城托孤以来，大汉日衰，曹魏力强，诸葛亮不得不尽心尽力，事必躬亲，否则有负先帝。

白天时隔河对望，致使军心动荡，全军士气低落。司马懿交代司马师小心巡视全军，不要让全军有任何异动。司马懿望着星空，自知他只有避诸葛亮的锋芒才可自保，而诸葛亮有天人之志，卧龙之声，天下震动。司马懿唯一比诸葛亮聪明之处就是他从不执着，明白诸葛亮的心，若设身处地，他自认没办法比诸葛亮做得更好。

在蜀营的诸葛亮也望着星空，他因受先帝所托，不敢有半分松懈，中原一日不能克复，他便一日不能稍停，否则没有脸面回报先帝知遇之恩。诸葛亮希望司马懿出战，只可惜司马懿得让诸葛亮失望了，他们各自手握一国军政，最后的胜负也许只能由天意来定。

辟邪带着圣旨来到营中，曹叡已退吴军，问司马懿何时完成三月之约。曹叡还送了茱萸酒和不龟膏，与司马懿相约共度重阳。如今只剩十日时间，辟邪让司马懿好好准备交割军务。只是他看不透司马懿，不知司马懿不出战究竟在等什么。要知这每过一日，曹爽就离长安近了一日，他若是司马懿，此时一定会竭尽全力与诸葛亮一战。司马懿称他身为三军之帅，不能打没有把握的仗，不能用三军将士的鲜血染他一人的官袍，他逾期不能退敌，甘愿领罪。

司马懿回到军帐，却见张春华出现在帐中，奇怪张春华怎么来了。张春华质问司马懿为何要杀司马昭，司马懿解释三军将士看着，他不能徇私。张春华怒骂司马懿就是想杀司马昭，司马懿解释战场之上，一举一动不仅关乎司马昭的性命，也关乎三军将士的性命。张春华骗司马懿司马昭已经死了，司马懿吓得大叫，候吉听到声音从帐外冲进来，向司马懿汇报司马昭没死，而他已经将司马昭安顿在帐下。司马懿缓了过来，随后吩咐候吉拿来鞭子。

司马懿拿着鞭子走到张春华的跟前，他是前有诸葛亮殚精竭虑，后有圣旨芒刺在背，实在是经不起惊吓。张春华问司马懿圣旨上是什么意思，司马懿道曹叡这是在提醒他重阳不归，那曹爽就会接替他大都督之职，那他就没必要回去了。虽只有十日，但司马懿让张春华放心，因为他自有谋划。

张春华让司马懿去看望司马昭，司马懿推辞，他要让司马昭知道什么是对错，如果司马昭学不会约束自己，早晚是要吃大亏。司马懿还有许多军务要处理，喊张春华去陪司马昭。他指出军中不比家中，张春华现在跟他同坐大都督之位有些不妥，张春华认为并没什么不妥。司马懿便喊候吉带张春华去看看司马师，离开时，张春华挥起鞭子提醒司马懿以后别再打儿子。

曹叡亲自派宦官赴司马懿营中，诸葛亮知道一定是催司马懿出战，而司马懿纵不出战，十日之后，三月期满，曹叡也容不下司马懿。此时探子报诸葛瑾大败，东吴三路兵马全都退了。诸葛亮叹天意弃大汉，他气得直接晕倒在地。

众将向司马懿请愿去与蜀军一战，司马懿向众将解释他此番绝非怯战，他如此用兵，就是要耗尽蜀军粮草让蜀军不战自溃，让众将稍安勿躁。众将在听说东吴三路皆退兵后，又来请司马懿出战。司马懿便称他先给曹叡写奏表，毕竟天威难测，万一曹叡改了心意，所以他得写上请战奏表确认一下。

诸葛亮自知时日不多，他将毕生所学尽授姜维，而他未完成的事，全交予姜维。诸葛亮和司马懿赌的是生死，不能让司马懿知道他生病了，于是喊姜维扶他去操练场操练。诸葛亮已是风烛残年，看着如此的诸葛亮，姜维心疼不已。