郭照赶到曹叡的寝殿，曹叡本就对郭照恨之入骨，他愤怒地拗断了手中的画笔。郭照逼问曹叡是不是真的杀了十六个画师，曹叡承认。郭照指责曹叡滥杀无辜，是暴君之政，当年甄宓是为曹叡而死，就白死了。曹叡愤恨地表示甄宓是被谗言害死的，而他现在是贵为天子，没有人能干预得了他。

郭照蹲在地上，捡起散落一地的画纸。曹叡想趁郭照不备而杀了郭照，幸得辟邪发现及时阻止了曹叡。郭照听到了声响，顿时了然，悲痛万分。郭照把那些画纸递给曹叡，她指出姐姐甄宓的容颜，不管像与不像，都不容被践踏。郭照离开后，曹叡怒骂辟邪为何要阻拦他杀了郭照。辟邪赶紧跪在地上，他向曹叡解释现在时机不够成熟，劝曹叡再等等。

辟邪称不是画师画不出甄宓的容貌，而是他们根本就没有见过甄宓，而这世上现在只有曹叡一人知道甄宓的容貌。曹叡穿上甄宓以前穿的衣裳，并打扮成甄宓的模样，坐在一旁让画师画像。画师们看了面露难色却不敢言，也不知如何下手，辟邪在一旁逼画师赶紧动手。曹叡为了模仿甄宓的仪态，还吃起了蜜饯。其中一位画师希望曹叡不要动，曹叡听了努力压住心中的怒火，而为了能画出生母的容貌，他果真不再动了。终于有位画师画出了甄宓的容貌，曹叡大喜，将那副画放在一旁，他眼含泪水侧躺望着这幅画。

今日先帝曹丕出殡，辟邪向郭照禀报曹叡中暑抱恙无法给曹丕送葬。郭照怒斥曹叡此举会被千秋万代指责不孝。父丧子不送，陈群感慨这是要让史笔非议不孝。司马懿没有多言，而是说别误了吉时。

曹叡本以为曹丕会杀了他，只是都四年时间了，别说立他为太子，曹丕就连正眼都不看他一眼，只是不明白曹丕又为何把皇位传给他。辟邪认为只有曹叡才能一统大魏，也只有曹叡能驾驭强臣。曹叡貌似对这个解释很满意，笑得特别地开心。

阿翁自请为先帝曹丕守灵，陈群称阿翁也是朝廷命官，留在这里守灵委屈了。阿翁解释他算不上朝廷命官，只是侍奉先帝的一个仆役，先帝当了天子，舍不得他，才给了他一个职位唬外人，他现在终于可以自由自在地守着先帝。阿翁感慨当初司马懿与先帝相识相知、同甘共苦，一次次化险为夷，一起开创大魏，闭上眼那些就跟昨天一样。先帝临终时，阿翁就在先帝的身边，司马懿询问阿翁，先帝除了让他做辅臣，是否还有说别的。阿翁提起先帝想给司马懿写信的，但想着有大魏江山作证，就没有写了。

曹丕生前最爱吃葡萄，可曹叡却一次都没有给曹丕剥过葡萄，于是吩咐辟邪给享殿那边送去葡萄。辟邪正准备去送葡萄时，曹叡却突然晕倒在地，辟邪赶紧请来太医。郭照闻讯赶来，向太医询问曹叡的病情。太医表示曹叡年少饮酒导致气血上行，需静养。郭照质问辟邪为何要怂恿曹叡记恨她与先帝曹丕，辟邪却指责郭照并为曹叡这些年受的苦抱不平。醒来的曹叡恨不得杀了郭照，幸得一旁的大臣阻拦。离开曹叡寝殿的郭照心痛难忍，脑海中回忆起当年司马懿背着曹叡来到她寝殿，她因此收养曹叡的事。

东吴孙权以陆逊为大都督攻打皖南，东吴鄱阳太守周舫因被孙权猜忌，意欲举鄱阳一郡投降大魏，只是兵力不足，又怕被陆逊围剿，所以请求大魏出兵接应。东吴擅使诈降之术，司马懿劝曹叡要慎重，不能忘了昔日赤壁之战的黄盖。曹休派了校事去查探，获悉孙权确实猜忌周舫，他以为周舫请降多半是真。孙权狡诈，陆逊又多谋善变，司马懿请曹叡明察。