辟邪多次眼神示意司马懿索贿赂，司马懿终于明白，赶紧上楼拿来一宝盒。辟邪见状以为是宝物，让司马懿一个时辰后来宫中领虎符。司马懿拿出在宝盒里的布袋给辟邪，布袋里面只有少许银两，辟邪十分嫌弃。

司马师一直在偷听司马懿与辟邪的谈话，有些担心辟邪不给宛城的兵。司马懿知道辟邪说了不算，况且曹真是不会给他洛阳之兵，而现在能提五万之兵的只有宛城。司马懿迅速召集侯吉和司马孚，安排侯吉赶紧收拾行囊，只准备简单的粮食和水，备好他们家的马十二匹，他们四人一个人三匹，一个时辰后，他们即刻出发宛城。

司马懿安排司马孚去领取交割宛城的粮草调度之权，再安排司马师去曹休那领取宛城兵权。一个时辰后，等他出宫就出发。司马昭询问父亲他做什么，司马懿吩咐司马昭在家好好读书，司马昭听了很是不爽。司马懿进宫面圣，曹叡解释上次为了封叔叔的口，只能委屈司马懿，但此次力排众议把兵权委任于司马懿，司马懿身边已无任何掣肘之力，只希望司马懿不要成为第二个曹休。

诸葛亮写下出师表，为尽忠欲北伐。宛城西郊，因调配紧急，只筹够一个月的粮草。司马懿下令派八百里加急，令前方驿站多准备清水和草料，马匹有多少他们要多少，同时把粮草之事交给司马孚负责。随后司马懿安排孙礼派人将他盖了尚书台印信的书信日夜兼程交给孟达，要让孟达以为他还在尚书台。

成都，刘禅为北伐的相父诸葛亮送行，故意挤出眼泪惺惺作态。诸葛亮此番出征当为刘禅克复长安，使刘禅还于旧都，而他相信汉室必然中兴于刘禅。诸葛亮一走，刘禅惶恐宫中诸多政务。诸葛亮安慰刘禅，侍中、侍郎等都是先帝留下的贤臣，他们会协助刘禅打理朝中之事，刘禅必然无忧。刘禅赐酒与诸葛亮同饮，为诸葛亮送行。诸葛亮接过并用此酒祭奠大汉的军旗，愿此酒保佑他们旗开得胜。

长安夏侯楙的官署，清河公主指责夏侯楙整日以声色为乐，对不起先帝也对不起父亲的在天之灵。清河公主欲禀报曹叡称夏侯楙玩忽职守，夏侯楙拉住清河公主，他指出蜀国自夷陵之战已国力大损，再无力出战。而曹真来信说诸葛亮准备出征新城，交战司马懿。此时，探子来报诸葛亮大军已东向而行。夏侯楙倒希望司马懿能赢了诸葛亮，于是安排探子继续打探。

蜀军大营里，魏延献计，由他引轻骑一万前往长安，趁夏侯楙整日饮酒作乐毫无防备之时一举夺下长安，这样大汉便可还于旧都。诸葛亮认为此计太过险峻，否决了魏延的计策。诸葛亮已用新城拴住了司马懿，若曹叡听闻他军出了斜谷，必然会派大将军曹真前来。所以他们现在急需一支疑兵引开曹真，传播他们要夺取郿县的消息，如此曹真必率军遇郿县迎战。老将赵子龙请愿前往拒曹真。曹叡质问曹真说诸葛亮在新城，可诸葛亮又为何会突然出现在斜谷。曹真相信有夏侯楙在长安肯定能退敌，曹叡大怒，曹真竟然还等着夏侯楙退敌。曹真一听，立马表示愿率西凉大将韩德增援夏侯楙，一举歼灭敌军。

孟达收到司马懿写的书信，信以为真司马懿还在洛阳，他欲待价而沽。诸葛亮收到孟达的书信，而他原本希望孟达能帮他拖住司马懿一些时日，却不料此时的孟达只想提高筹码。诸葛亮写了一封信，派人以他的名义送到新城给司马懿。诸葛亮感慨司马懿若非心机深沉，他也不会舍弃新城引司马懿前往。曹真一败，司马懿将总览魏国军政，这非大汉之福。幼常建议诸葛亮趁司马懿并不知道诸葛亮的志向时，他们先拿下三郡，直取长安。