第二日，悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精，正当其有所顿悟要还回袈裟时，小妖来报老院主已经自杀的消息，黑熊精自知上当，悟空变回原形，二人又打在一处。

　　大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来，悟空无奈，想到这黑熊精乃是与“观音禅寺”为邻，于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理，软磨硬泡要观音出手帮忙。

　　观音菩萨看在玄奘面上愿意出面解围，也勉强应了悟空，将自己变身为黑熊精的妖精朋友凌虚子，悟空则变为带去的寿礼——一颗仙丹。“仙丹”被黑熊精顺利吞下肚中，黑熊精正要发作，观音现出原身给其戴上了“禁箍咒”，并收了他为自己看管后山。

　　玄奘与悟空这日来到高老庄，仆人高才见到悟空连呼“又一妖怪”，悟空立即来了兴趣。高才讲述了他为高老太公的家丁，三年前小姐被一妖怪霸占之事，此次出门是为了寻找高人搭救被妖怪关起来的小姐。师徒二人决定前往高老庄一探究竟。

　　高老太爷见到玄奘二人，担心他们又只是与以往一样骗吃骗喝的普通和尚。

　　悟空要高老太爷讲事情的经过详细讲来——原来，高家有三个女儿，第三个小女儿高翠兰打算找个女婿入赘。三年前的一日，高家来了一又黑又壮的大汉，名为猪刚鬣，自称上无父母下无兄弟，要入赘来做上门女婿。

　　高老太爷见其强壮，认定他干活必定是把好手，便应承下来。婚后新郎官倒也干活不惜力，三女儿翠兰也对他体贴入微，小夫妻二人甚是恩爱。不想一日，饭桌上新郎官酒过三巡居然显现出了猪的模样，一家人大惊失色，三小姐想逃却被猪妖怪锁进了小院，扬言谁要接近就要谁的命。

　　悟空听罢并不在意，和师父说一切不在话下。

　　夜里，悟空和老太爷来到关押三小姐的小院，碰巧猪妖不在，悟空让老太爷带走小姐，自己变身为小姐等待猪妖回来。