八戒及沙僧来到庙前寻找师父。与妖怪打作一团。

　　玄奘被捆在庙中，一面貌清秀的女子前来说话，原来她是宝象国国王的三公主百花羞，十三年前被这妖怪——黄袍怪抓来做了夫人，那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福，但毕竟想念家中亲人，希望玄奘经过宝象国时能帮她带一封家书。

　　公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事，求他放了玄奘为她还愿。

　　玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功。

　　但八戒实在不是黄袍怪的对手，两个回合就被打趴在地。

　　眼看八戒不敌黄袍怪，沙僧赶来将其救下自己却被黄袍怪绑进了山洞。

　　黄袍怪心存怀疑但还是体谅公主离家多年的思乡情绪。他提醒公主，若回宝象国，多年来她与妖怪生活在一起，国王、群臣和百姓将会如何看待她时，百花公主不禁一愣。

　　黄袍怪变化成一美少年，独自来到宝象国，编造说十三年前公主被一猛虎袭击，他出手救出公主，公主当时只是说自己乃一民间女子，他才敢与公主成亲。而大家眼前这个玄奘就是当年的猛虎修炼至今变成的，国王不信，黄袍怪施法真的将玄奘变成了猛虎一只。

　　晚上黄袍怪在婢女的陪伴下饮酒，酒醉间吐露如果十二个时辰之内不能将玄奘变回人形，玄奘将终身成为孽畜。当他发现口出实言后怕被泄露又将婢女杀死，这均被变为婢女的小白龙看到，小白龙想救师父但不是黄袍怪的对手还被打伤。

　　小白龙逃走，见到八戒说出受伤原委。