小白龙与八戒说出受伤原委，并让他去找悟空前来搭救师父。

　　八戒来到花果山找到悟空，只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去。悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相。

　　悟空来到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国，把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父。

　　公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命。

　　黄袍怪果然回到洞中与悟空打了起来，悟空逐渐占了上风。

　　悟空欲杀黄袍怪之际，百花公主现身求情，悟空念公主救师之恩放过黄袍怪，并吐出舍利子救其性命。黄袍怪吞丹后携公主逃走。

　　悟空到天庭打听黄袍怪之事，以求得将玄奘变回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其上界。

　　百花与奎木狼相携而逃，忽闻上界召唤。公主不明所以，黄袍怪遂向其讲述前缘——两人分别为二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相恋而先后下界。天庭召回奎木狼，自此与公主天人两隔、相约来世。

　　悟空随八戒、沙僧赶至宝象国救师，其间虽出言讥讽却难掩救师心切之情。玄奘变回人形，感动悟空不计前嫌到此搭救，承认错误，撕毁别书，师徒二人终于和解。悟空将百花公主及其一双儿女带回宝象国，向国王讲明公主与黄袍怪的今世姻缘乃前世前缘所定，几人继续踏上西行之路。

　　师徒四人行至平顶山，山中忽有声音传来，告知此处有妖怪作祟，专吃东来西去之人。悟空上前打探，原来樵夫是日值功曹变化。