国丈被揭穿，携美逃离皇宫……

　　悟空八戒来到清华洞二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。二人与妖怪从洞里打到洞外，正要将其正法，忽被空中一声音大喊且慢，原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王，并又对国王说明一切，国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家，宣告从此大家在比丘国可安居乐业。

　　山林中，忽闻一声音大喊救命，悟空前去查看，八戒见到是一女子声音也偏拽着师父前去。看到一女子衣衫褴褛被捆绑在地，玄奘问起缘由，女子口称是遇到土匪才落到次下场，并哭得悲悲切切，玄奘慈悲心起让八戒把她扶起来。悟空从空而降告诫大家这女子乃是妖精，但玄奘八戒仍然不听，执意要将她救出一并带走。悟空拗不过他们，只得从旁保护。

　　一行人来到寺庙，寺中和尚见到他们带着一年轻貌美女子均显得有些奇怪。玄奘方解释该女子为他们路过黑松林半路救出的苦难之人，住持这才明白将其单独安排在天王殿歇息。

　　半夜八戒来到天王殿对女子嘘寒问暖，被悟空发现揪着耳朵拽回去睡觉，女子无奈对悟空说明日自己一定离开他们。

　　悟空来到师父打坐打大殿，在旁边守候。忽然觉得黑影一闪，惊醒得去四下寻找却不见人影。赶快回去护着师父。

　　小和尚举着灯笼前去敲钟，却被那女子央告不要敲，小和尚不敢违背师父敲钟之命，却没想到那女子变出数只老鼠扑了过去，那小和尚瞬间变为一堆白骨。

　　早晨徒弟们叫师父起程，发现师父不对劲。