玄奘师徒行于冰天雪地之中，寒冷难耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不热，几人取暖不得。玄奘见八戒哼哼唧唧，状似生病，便让悟空到附近化斋。悟空觉山中雾气有异，用金箍棒划圈将玄奘三人圈于其中，并知会切不可踏出此圈。悟空所划之圈防护严密，兕怪自高空用力冲撞也不得入。

　　悟空到前方人家化缘，但其面目吓得村民闭门不出。

　　玄奘三人等候悟空多时，又在圈中不得行动，已饥寒难耐。此时忽然飘来一阵饭香，八戒撺掇玄奘出圈去寻，沙僧虽有阻拦，但最后也只得跟着同去。

　　悟空耽搁许久，只得潜入村民家中取饭，待回到落脚处，见火堆燃尽，玄奘、八戒和沙僧三人不见踪影。

　　玄奘三人循着饭香来到一处民宅，八戒先行到宅中探访。宅中积尘已久，仅有尸骨置于屋中，八戒发现三件棉衣，便带出给三人御寒。玄奘觉此举不妥而未穿，八戒与沙僧套上棉衣后被紧紧束住。

　　悟空遍寻不到玄奘三人，心急如焚，唤出土地。土地告知此山名曰金兜山，山中的金兜洞有个独角兕大王。此妖脾气古怪，但其与小妖终日茹素，且未伤任何性命，土地也不便多管。

　　金兜洞中，玄奘、八戒、沙僧三人被绑，独角兕大王指责三人偷衣之事，并意欲与悟空一较长短。

　　悟空到金兜洞救人，兕怪言语挑衅，与悟空比试。两人激烈交战，悟空本已占胜势，妖怪突然祭出金刚镯将金箍棒收走。

　　悟空一时间无计可施，懊恼不已。土地现身，建议悟空日值功曹上天庭求助。

　　悟空对师父和师弟不听自己的话而极为不满，携日值功曹上天庭讨公道，玉帝知悟空被一妖魔难住，金箍棒被夺，特批哪吒与孙悟空下凡除妖。

　　兕怪见孙悟空归来，急忙拿出金箍棒上前显摆，想以此取笑孙悟空，殊不知哪吒赶到，自己脱身速度比不上“风火轮”，大怒！牛头大摆，使分身术一眨眼变出三个兕怪来，哪吒以招拆招，神光闪现，以三对三，兕怪与哪吒殊死搏斗，兕怪打不过飞身逃走，哪吒用兵器紧跟，却被兕怪用金刚镯顺水推舟收了兵器。

　　此时玄奘等还被兕怪关押在洞中，悔过当初莽撞“出圈”，自我反省。