玄奘叹此冤孽，言心中已放下尘世所有，若女妖执意还情，放其西行便是大恩。白鼠精难舍执念，切切哭泣、苦苦哀求。悟空领李天王和哪吒到无底洞救师，八戒怜女妖痴情，劝道：“三百年等候换得一日相聚，也不枉了。”女妖闻言，豁然开朗，目送玄奘师徒离去。

　　烈日炎炎下，玄奘师徒路经一茶摊，就地歇息。茶摊老板劝几人勿要前行，前方灭法国国王许下罗天大愿，要杀万僧，现今已杀了九万九千九百九十六个，若几人去了，正好凑齐。悟空前行灭法国打探，发现果然如老板所言，而且国王现在正悬赏捉僧。

　　为免多生事端，玄奘师徒乔装打扮入城。是夜，玄奘师徒投宿旅店，不慎露了和尚的身份。店主的儿子贪图赏银，领着官兵捉拿几人。

　　国王得知四僧自东土远道而来，命臣子带其上殿。玄奘师徒殿上不跪，宣佛讲经，惹国王恼怒。

　　没想到玄奘师徒刀枪不入，国王无奈把他们关进了大牢。

　　乘夜深人静，悟空变身逃脱一探国王灭法缘由。