猪妖进门，被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空，猪刚鬣大逃，悟空边追边和猪刚鬣大打起来，猪刚鬣打不过悟空大叫其实他原是天蓬元帅，当年就是因为调戏嫦娥才被贬下凡，不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中，归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。

　　悟空带着猪妖前去见师父，怕他的丑模样吓坏师父，于是让他变了个好点的模样。

　　玄奘见到第二个徒弟甚是高兴，听他说法名叫“猪悟能”，但想到他总是凡心不死，于是重新起名“八戒”。

　　师徒三人开始继续取经之路。

　　不日来到浮屠山下，三人拜见在此修行的乌巢禅师。禅师听闻玄奘要前往西天大雷音寺，赠与他一卷“般若波罗蜜多心经”，遇到魔障之处可念此经避难。在传与经文之时也为玄奘指点出这一路会经历的诸多磨难，悟空却因为之前禅师没有听过“齐天大圣”而对其不屑，禅师并不理会，讲与他们道理，玄奘听得心领神会。

　　走在林间忽然狂风大作，悟空料想这风来得有缘由，果然见一饿虎扑来。原是黄风怪手下的虎先锋，悟空三拳两脚将其打跑，却没想这虎先锋已经趁二人不备将玄奘抓回了山洞。徒弟二人回来发现师父不在，才知道中计，吵闹着相互责备起来。