从泥巴里钻出来的悟空大感羞辱，前去海南求助观音菩萨。观音告诉他这流沙河中妖怪原来是天庭的卷帘大将，当年悟空大闹天庭时，玉帝心情不悦，正赶上卷帘将军打碎了玉帝的琉璃灯盏，玉帝迁怒于他，被打入流沙河受苦，说起来也是悟空种下的因果。

　　观音菩萨派弟子惠岸与悟空一起前往流沙河，向河中呼唤“沙悟净，取经人在此”，原来他便是那最后一个同去取经之人。那河妖果然出来拜见师父，并在菩萨宝葫芦的法力下剃度又除去了一身的妖气化为人形。师徒四人这才共渡了流沙河继续开始了取经之路。

　　一行人由两人变为四人一路上甚是热闹，你一言我一语来到一富庶的大宅前。女主人言谈中讲述家境富裕但寡居了三年，膝下还有三个女儿，娘女四人欲意座山招夫，说着请出三个如花似月的女儿，看得八戒口水直流、悟空嘻嘻哈哈、沙僧紧锁眉头。玄奘义正言辞地拒绝并训斥了女主人，落得被即刻赶出大门。八戒在大门外埋怨师父及大家有好吃好喝放着不要偏偏饿着肚子，转身要回去化斋。

　　八戒返回答应要做人家女婿，开口便叫“娘”，玄奘想起明日一早只有三人上路，心中很是难过。

　　八戒妄想三个女儿都要，夫人不允，让八戒蒙着盖头挑，结果只能是被戏弄一翻。

　　翌日清晨，师徒三人醒来发现置身野外，悟空方说出昨日的母女四人其实都是菩萨假扮，目的是考验大家。此时忽听八戒被困在高高的树枝上呼救，当然是被悟空嘲笑也被师父教育了一翻，八戒发誓从此一定好好跟从师父西天取经。

　　山林中闪出“五庄观”，两位童子将一行人迎进观内，他们的师父镇元子出门讲道，临走时嘱咐二人有故人来访要好生招待。