趁她神志不清，从嘴里弄到扇子，可没有使用的办法也无用，百般劝说，骗到使用扇子的咒语，甚是开心，变回原身。铁扇公主得知被骗，一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇，却奈何不了悟空，悟空一个筋斗回了火焰山，铁扇公主万分苦恼

　　事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时，发现自己的坐骑不见了，立刻警觉是悟空偷了去，飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事，对牛魔王大打出手，几经辨认，才发现真的是自己的夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过，牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时，灵机一动，变成八戒的样子，骗回了芭蕉扇。

　　悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王宝剑被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法术，变成一头金刚之身的猛牛，悟空急忙躲闪，正在全无对策之际，火焰山土地公带八戒及时赶到，土地公上前劝说牛魔王，但劝说无用，于是悟空、八戒合力对付牛魔王，八戒不是牛魔王对手，悟空略施小计将牛魔王的金刚之身打回原形， 三人一路打到积雷山，玉面公主为牛魔王送上兵器，八戒对付玉面公主，八戒贪恋美色上了玉面公主的当，被铁链擒住险些要了八戒性命，八戒挣脱铁链，一不留神误杀了玉面公主。

　　悟空对付牛魔王，拼死搏斗，此时，众神前来帮忙，牛魔王趁机逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去凶多吉少，和铁扇公主做了诀别，他变身石身，托塔天王以及四大金刚水雷电攻，铁扇公主不忍夫君受折磨，跪求众天神愿意交出芭蕉扇换牛魔王性命。