不一会儿悟空觉得自己也有不对，转了回来，玄奘要悟空带上箍儿，没成想，那紧箍见肉生根，死死地嵌进了悟空的头里。

　　玄奘试着念了紧箍咒，悟空当时疼痛难忍。玄奘也有些不忍，帮着悟空想撬下金箍儿，未果。悟空得知这箍儿是观音让他给自己带上的，气得抽棒要打玄奘，玄奘无法只好又念起紧箍咒，这一次疼得悟空几乎没了命！自此，悟空不敢擅自违拗师父了……

　　蛇盘山鹰愁涧，山势险峻，小白龙吃了玄奘的白马，玄奘埋怨起悟空，悟空也埋怨起玄奘，正在师徒俩谁也不让谁的时候，众揭谛神祇从天而降，奉了观音的旨意前来帮助玄奘师徒。

　　悟空到涧中去找白龙评理，与白龙打斗起来，最终也未能打赢。

　　观音出现，悟空把这一肚子的苦水统统倒了出来，最后干脆耍起了小孩脾气，说不想干了，观音告诉他东土的凡马不能历尽万水千山，须得一个龙种才能担此大任。又告知取经路上还有妖魔会被降服而一路辅佐，观音希望悟空不要再抱怨，方可顺利西去求得正果。

　　观音临走还赠给悟空三根救命的毫毛，非万不得已不可使用，可救之于急苦之中。

　　观音菩萨送来了白龙马，当晚师徒二人借宿于大雪中的一家院落，却是观音菩萨事先的安排，第二天清晨还为白龙马配齐了鞍佩，玄奘拜谢之后师徒二人便又上路了。

　　山林中闪出一座寺庙，玄奘见是“观音禅寺”连忙前去跪拜，感谢菩萨一路保佑。众和尚闻师徒二人来自东土大唐，却衣着褴褛，均露出不屑神态，勉强引荐去见其院主。