玄奘与众树精探讨了一夜佛经，杏仙看中了玄奘，玄奘不予理会，翌日，杏仙正纠缠玄奘之时，悟空、八戒、沙僧除一夜荆棘赶到，树精突然不见了，众树精经昨晚畅谈知玄奘没有恶意，纷纷为玄奘师徒四人开路，师徒四人谢过继续赶路……

　　眼前出现一座寺庙，外形酷似雷音寺，悟空觉得寺庙有妖气，劝说玄奘不要入内。玄奘拜佛心切，不听悟空劝说，硬是进了寺庙。见众佛祖坐于塔座之上，玄奘上前膜拜，悟空发现佛祖是妖怪所变！悟空想一棒把妖怪打回原形，被玄奘用“紧箍咒”制止。不料妖怪趁机用“金铙”降了悟空，变回原形，玄奘才知被骗。

　　悟空用尽办法也出不了金铙，正苦恼对策时，亢金龙等奉玉帝之命前来解救悟空，此金铙非普通宝物，众人用兵器撬也无济于事，最后亢金龙用自己的独角撬开了金铙，悟空钻进独角中，逃了出来。

　　悟空一怒之下将金铙一棍打碎，不料惊动了黄眉佛爷，被黄眉佛爷用人种袋降住，悟空略施小计逃了出来，玄奘、八戒、沙僧被绑于一室，玄奘悔过当初不听悟空劝说，悟空甚是感动，随即救出了玄奘、八戒、沙僧，却忘了行李，悟空独自回去取行李，被黄眉佛爷发现，趁机逃了出来，黄眉佛爷随即追了出来，用“人种袋”要将悟空吸进去，悟空神通广大避开了布袋，八戒、沙僧想将悟空拉回来，不料一并被吸入布袋，玄奘等人也随后被吸入布袋。

　　小雷音寺外，玄奘、八戒、沙僧以及众神均被妖精的布袋收了去。

　　在悟空全无对策之际，正好遇上了弥勒佛祖，悟空兵器被夺觉得不好意思，寒暄几句准备告辞，去求道士除妖，弥勒佛祖笑而制止，道出因果——原来此妖是弥勒佛祖的黄眉童子，趁弥勒佛祖不在，偷了宝物，下凡成精，弥勒佛祖随悟空去小雷音寺降妖。